2021年中国同城货运产业智能+生态图谱

一、 分析定义

同城货运是指同城范围内A到B之间(尤其是市区范围内)的大重量、大体积物流配送。

同城货运智能+,指借助云计算、物联网、车联网和大数据等技术,基于互联网平台与软件,赋能传统同城货运智能化、数字化建设;将同城货运体系中的客户、司机、车辆监控管理、后台管理等核心功能融合进行协同化管理;重塑服务、运营、安全管理等环节,以推动供需端平衡,提升同城货运运输效率,优化服务体验从而提升服务满意度。

二、同城货运智能+发展环境

2.1 2021年“智慧交通”蓬勃发展,智能+同城货运转型加速

2020年《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,强调要积极打造融合高效的智慧交通基础设施,推进车路协同建设,丰富车路协同应用场景;并应用智能视频分析等技术,建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台。

2021年2月中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,强调在智慧交通、车联网等方面推进交通基础设施数字化、网联化,提升交通运输智慧发展水平。

2.2 物流税费降低,助力智能+同城货运稳定持续发展

国家发展改革委等部门印发《关于做好2021年降成本重点工作的通知》明确合理降低税费负担,加强对交通物流等重点领域的收费检查;持续规范货运相关收费,降低物流成本,推进物流降本增效。

三、同城货运智能+发展历程与现状分析

3.1 同城货运智能+发展历程:

同城货运实现“互联网+”前,行业整体处于缓慢发展期;人工智能、大数据和云服务的快速发展,加快推进同城货运数字化、智能化进程。

摸索期:1960-2012: 产业发展缓慢、货运量少、市场规模小、且没有专门从事同城货运的企业,缺乏统一的行业标准,客源主要来自一、二产业。

改革期:2013-2019:在2013年前后的“O2O浪潮”下,百家互联网平台涌入同城货运市场,“互联网+同城货运”成为一种新兴运输模式。2016年的阿里云栖大会上“新零售”被首次提出,零售巨头纷纷开始重视物流终端建设,客源转向以新零售、电商、O2O为主。同年,国家层面部署推进“互联网+”高效物流相关工作,智慧物流、数字化渗透成为同城货运行业新发展方向。

繁荣期:2020-至今:随着移动互联网全面普及,人工智能、大数据和云服务加速发展,物流数字化和智能化的进程加快,同城货运行业变革进入深水区。随着滴滴、顺丰货运等互联网巨头的加入,货拉拉、快狗“一超一强”的行业竞争格局就此打破,多元化大规模竞争将在2021年的同城货运行业打响,IPO潮随之涌现。

3.2 同城货运智能+现状分析:

数据显示,移动互联网时代同城货运量从2014年的70亿吨到2020年超过百亿吨,同比增长率超42.9%,市场规模从2014年的8000亿扩大到2020年万亿以上,以每年7%的速度迅速扩大,预计2020年后的市场规模增速将稳定在7%以上。

图 1-1 2017年-2022年中国同城货运市场规模及预测


由于我国同城货运环节众多,运单管理难、车辆管理难、运价管理难、财务管理难等问题制约着产业服务升级,行业发展受影响,主要存在以下痛点问题:

设备数字化渗透不足,基础设施不完善:接收、储存、追踪货物以及处理货物应急事件都需要高度准确的产品信息管理,而如今的同城货运行业,“丢货”“损货”“配送延迟”等状况频出,缺乏严谨的数字化管理措施;供需匹配由系统自动完成,客户端和司机端自主选择权小;部分企业行程中缺少有效的录音与视频监控,存在潜在安全隐患,行程保障不到位,数字化监控设施有待补充与完善。

企业盲目扩张,服务同质化严重:为抢占市场份额,参与企业加速布局,盲目扩张使得企业间服务差异化较小,缺乏自身特色的打造;提供的服务多为货运基本业务,缺乏增值衍生产品;且行业准入门槛不断降低,企业口碑良莠不齐。

行业管理秩序混乱,消费权益难以保障:由于货物是非标的物附加各种不确定的搬运费,管理难度大,同城货运行业乱象丛生;司机私下乱收费、坐地起价、货物损坏、平台不退还保证金,恶意扣款等现象显著,客户权益无法得到有效保障,服务满意度大打折扣。

易观分析认为,同城货运的智能+本质上是服务智能+,其目的是通过重塑同城货运服务、运营、安全管理等环节,推进产业服务数字化升级、提升差异化竞争力、优化客户服务体验从而推动行业不断发展。

四、同城货运产业智能+生态图谱
4.1 同城货运智能+主要应用场景:
同城货运智能+应用场景从其服务对象的角度,划分为两大类,分别为智能+客户端服务场景、智能+企业端运营场景。

智能+客户端服务场景

智能+客户端服务场景,
向社会大众,通过智能+方式提高同城货运的安全性、省时性、保障性,以增强同城货运的市场竞争力,同时为客户提供保障。

行前服务:配送前,通过对货物重量体积的评估,结合客户需求,提前安排适配车辆,既节约时间成本,客户体验满意度也得以保障;通过事前价格预估,客户可提前知悉大概报价,以防抬价加价等状况;智能线路、出行时间规划功能则是通过地图数据分析路况,进行线路规划、发车时间预测,帮助客户了解及时的行程信息。

在途服务:途中,智能车辆调度可以根据道路具体情况,进行线路优化,提高运输效率,实现车路协同应用场景;智能司机驾驶监督是通过人脸识别、实时联系、驾驶时长限制、驾驶状态评估等对司机进行全方位监控;智能车况监控是利用互联网大数据感应运输信息,对车身电子控制、地盘电子控制、发动机控制、导航系统进行实时监控,保证车况处于健康状态;智能客户沟通则是通过行程分享、号码保护、110报警、紧急联系人、在线客服等方式与客户进行实时联系,保障行程安全。

行后服务:智能交付验证技术可提升货物可视性,最大化降低货物损坏,保障客户权益;通过智能服务评价,了解客户满意度,结合客户反馈及时优化服务;进行智能司机监督管理可从司机的反馈中了解其诉求,并基于客户对司机的评价进行针对性的管理;智能客户管理则是建立数据库储存客户信息,追踪和实时服务客户,与客户进行及时有效沟通。

智能+运营企业端场景

智能+运营企业端场景,
面向同城货运运营企业,为其提供服务优化、安全管理、运营方式创新的相关模式,充分运用智能+模式促进行业企业经营痛点改善。

智能前期规划:同城货运智能化生产是指利用移动互联网、智能化技术进行同城货运的运营前期准备,包含需求洞察、客户画像、车辆配置、App研发、客服培训、品牌打造环节,为同城货运全流程打下智能化基础。

智能运营:同城货运智能化运营是通过智能化、大数据技术将企业从营销到内外部管理再到客户维系这样一条完整的运营闭环进行协同管理,实现全链路业务和数据的互通,提高运营效率并将每个环节的价值最大化。

精准营销:利用移动互联网和智能技术赋能同城货运营销环节,捕获并收集每次营销的触达、点击扫码、关注等;利用客户消费数据进行客户画像,保障营销渠道与目标用户相关度;匹配到目标客户群体,实现定向分群推送或广告分发;建立客户数据库进行精细化管理,以提升服务满意度。整个营销智能化环节包括人群信息采集、用户定位,精准匹配、定向投放,精细管理环节。

内外部智能管理:

企业内部智能化管理包括司机端管理、设备智能化升级、行程优化、车辆维保四个环节。运用数字化进行司机端管理,行前将司机与偏好客户端精准连接、途中实时监测司机驾驶状态、行后根据客户端评价进行司机精细管理,保障企业与司机端的双向认同;根据
最新智能化车载系统,进行及时的设备更新升级,企业有前沿的智能化核心技术,利于提升竞争力;根据客户需求,结合道路情况进行车辆调度从而优化行程,提升运输效率;进行智能化车辆维保,保证货运服务质量。

企业外部智能化管理包括应急事件、生态网络、交通政策、道路勘察四个环节。运用数字化技术提前预测应急事件,降低运输流程不确定性;运输过程应符合
生态网络建设要求,降低物流成本,推进物流降本增效;智能化建设以最新交通政策为基础,保证企业发展顺应大环境;利用数字化了解道路最新信息,进行道路勘察,推进车路协同建设。

客户关系维系:智能化客户分析包括客户沟通、评价反馈、服务优化、数据库建设环节。智能技术能通过追踪和实时服务客户,与客户进行及时有效沟通;通过后期客户评价获知客户的消费习惯和偏好,从而进行服务优化;建立数据库并形成目标客户画像,使得在未来实现客户需求反向推动同城货运企业对生产、服务进行优化调整

智能服务:同城货运智能化服务是指利用移动互联网、智能化技术重塑同城货运中的货物评估、货物储存、车货匹配、行程规划、价格测算、智能客服、货物交付、货物检验等环节,形成一个完整的货物管理闭环,利于保障货运服务质量,同时推动供需端平衡,提升运输效率。

4.2 同城货运智能+主体:
同城货运运营企业:主要包括货拉拉、快狗打车、滴滴货运、运满满、顺丰速运、京东物流、货车帮、运立方等,作为链接供需双方的中间桥梁,智能+升级可助力企业提高市场敏感度,实现科学运营管理,提高服务时效性与服务质量。

发货方:主要包括京东、淘宝、拼多多等新零售/电商/O2O平台,日百商超餐饮等消费供应链、生产供应链及C端个人需求方等。

验收方:包括B端和C端,B端为预定货物的工业终端企业、零售门店等,C端主要是个人散户,验收方作是同城货运服务最后一环,其体验满意度将影响货物验收进程及发货方付续购意愿。

典型企业分析:

货拉拉:

作为货运平台领军企业,货拉拉在智能+同城货运的背景下,不断改变自身的品牌定位。2020年,货拉拉推出“智慧大脑”系统,即在AI、大数据和地图等基础能力之上,通过自研的算法框架,解决资源优化配置问题,致力于剔除互联网物流“低科技”的固有印象,通过技术引领行业转型。预计2021年底,货拉拉智能车载设备将覆盖50%的订单。此外,最新消息显示货拉拉开始启动造车项目,通过自研自制来降低车辆信息化的难度。一直以来,货拉拉致力于用“科技改变物流”,如今切入造车赛道,更是为了抢夺短途物流无人驾驶的先机,为数智化物流闭环做准备。

滴滴货运:

后起之秀滴滴货运从上线之初就引起行业的巨大反响,借鉴滴滴在网约车领域的成熟技术和运营模式,滴滴货运十分重视安全管理,不断完善平台安全功能,上线开始便完备人脸识别、行程录音、行程分享、号码保护、110报警、紧急联系人、实时位置保护等功能。同时,滴滴货运积极引导司机安装平台自研的桔视记录仪,提高行程智能监管水平。此外,滴滴货运作为滴滴多线布局的一条崭新之路,利用滴滴在网约车领域积累的流量与技术优势进行品牌化发展。网约车积累的顾客品牌认知度使滴滴货运一上线就拥有超高的市场热度。滴滴货运利用其在市场营销推广及网络建设上成熟的体系,加之成熟的货运管理技术,给同城货运服务不断注入活力,为顾客满意度提供保障。

4.3 同城货运智能+数据架构:
基础设施:指为同城货运运营所需建设的基础设施,包括App/小程序、智能货物管理、车载智能终端、智能收费管理、智能监控终端等,结合移动互利网、物联网、云服务、5G、人工智能等技术获取同城货运服务链运营与管理数据。

数据层:包含用户数据、车辆数据、道路数据等维度,可有效支持同城货运全流程服务,助力运营企业可以更精准、深入的掌握需求与匹配服务,实现最优供需匹配,同时助力道路交通管理优化。

平台支撑层:利用大数据能力,将数据库的实时数据进行汇聚、存储,构建相应的数字化模型,同时联合各方管理平台,为同城货运业务提供多维联合数据洞察,有效实现信息置换,为数据分析提供坚实基础。

应用管理层:根据同城货运相关方的不同需求,划分为用户端服务、智能企业运营、智能货物端管理等服务应用,为同城货运的智能化发展提供支撑,构建更高效、高质的智慧货运服务生态链。

4.4 同城货运智能+供应商:
同城货运智能化+供应商,主要由智能+单一设备/技术服务方案供应商、智能+营销渠道、智能+支撑技术供应商。

单一设备/技术服务供应商:包括路网数据提供商、同城货运硬件&软件服务提供商、营销服务商、ERP供应商、智能车载供应商等。其中如路网数据提供商主要为同城货运实时更新城市路网的数据,筛选最优路线,为其提供路线规划支持。硬件服务提供商为同城货运提供包括智能传感器、无线通讯、卫星定位技术在内的诸多智能终端设备。软件服务提供商为同城货运提供信息存储、产品管理以及各类软件解决方案。云服务商可以使客户根据自己的需要来购买货运服务、按使用量来进行精
确计费,有利于降低货运企业信息化成本,资源整体利用率也得到明显改善。

线上营销渠道:为同城货运开拓线上营销渠道,进行在线产品销售,同时利用互联网平台积累客户流量进行品牌宣传,提高品牌在公众中触达的广度与深度,吸引更多用户关注与使用。

智能化系统支撑:主要包含智能车载、智能驾驶系统、语音交互、视觉监测、AI技术,为同城货运智能化提供支持。AI技术渗透机器人、人脸识别、无人机、无人驾驶等,为同城货运服务提供以机器替代部分人力的解决方案,利于降低物流企业成本与增加效益,同时有助于释放运营人员时间,将更多精力花费在探索服务质量优化与产品创新层面。

五、未来发展趋势与展望

在这个智能化、大数据时代,数字化将进一步渗透同城货运行业,
同城货运智能+已是大势所趋。从大背景来看,智慧交通成为国家在交通领域大力发展的方向,实现货运基础设施数字化、网联化,提升货运智慧发展水平成为今后运输行业的重要发展目标

随着互联网巨头的涌入,同城货运智能+将进一步走向成熟,市场竞争将进一步加剧,市场集中度将显著提高。
未来资金实力弱、智能化技术研发进程慢、市场应变能力弱的中小玩家将在竞争中逐渐淘汰。由于行业自身存在的同质化问题,差异化竞争在同城货运行业显得格外重要,企业的物流服务应积极向上扩展,挖掘自身的新发展模式,以客户利益为出发点进行商业模式创新。

智能+同城货运对于行业来说,
重塑货运流程各个环节,推动行业智能化转型升级;对于企业来说,使企业优化服务水平,完善服务内容,以提升市场竞争力。易观分析认为,未来同城货运智能+发展将有以下五个智能化方向:

智能+货物追踪:物联网发展出了一项可以获取包裹等无生命物体信息,并将有用的信息自动地发送到互联网上的技术——射频识别,将该技术运用于同城货运将使产业能有效地检查跟踪和朔源货物,货物可视性大大增加;确认收据和条形码不再需要扫描,节约时间、人力。

智能+仓储管理:结合内外部相关因素,利用数据挖掘批量化精准预测商品未来订单走势,助力商家提前备货;通过模拟分仓运作场景
指导商家合理分仓,提升时效、降低成本;帮助商家即时了解最新库存状况,进行有效的库存管理,节约成本
智能+数据采集:可靠充分的数据来源是构建智慧物流的基础,智能+同城货运数据将包括消费者的物流数据即消费者基本信息、服务要求与后期反馈等;商家的物流数据即商家发货地、对物流公司的选择偏好等;其它社会数据气象数据即通过和国家气象局的合作,采集全国的天气预测和实况的数据,通过和高德地图等供应商的合作,采集全国交通实况的数据等,为产业智能化转型提供全面的数据支撑。

智能+数据分析:通过大数据分析对同城货运搜寻到的互联网海量数据进行快速分析,相较于传统的数据分析结果,智能+数据分析的处理更加全面、时效性更高,传统数据对用户的行为分析精确度不足,利用大数据分析能够从多种角度对同城货运用户的真实需求进行有效分析,使得分析结果更加准确,提升了人工智能的精确性,使企业服务与用户需求实现有效对接。

智能+商业分析:通过挖掘企业海量的“最后一公里”定位数据,利用大数据技术基于地理位置的商业环境进行消费者洞察,为商家提供用户画像信息,协助商家更好地进行精准营销,定位目标客户;同城货运运用大数据及时掌握市场行情,关注同行动态,有效应对运输高峰和低谷。